行業(yè)觀察 ｜ 除濕機(jī)市場(chǎng)：連續(xù)三年，緣何能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步擴(kuò)張

行業(yè)觀察 ｜ 除濕機(jī)市場(chǎng)：連續(xù)三年，緣何能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步擴(kuò)張

　　原標(biāo)題：行業(yè)觀察|除濕機(jī)市場(chǎng)：連續(xù)三年，緣何能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步擴(kuò)張

　　近年來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，以及居民健康環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，除濕機(jī)的市場(chǎng)需求逐漸增加，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，從2019-2021年，中國(guó)除濕機(jī)行業(yè)連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)了16%以上的高增長(zhǎng)。

　　2016-2021年中國(guó)除濕機(jī)銷售規(guī)模走勢(shì)（萬臺(tái)）

　　但與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)除濕機(jī)市場(chǎng)規(guī)模仍然較小，產(chǎn)品普及率和滲透率有待提高，市場(chǎng)空間前景廣闊。中國(guó)除濕機(jī)行業(yè)發(fā)展有超過20年的歷史，近兩年傳統(tǒng)家電大品牌積極布局探索，給市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局帶來新變數(shù)。

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　　三大要素推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上漲

　　產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示：2021年，中國(guó)除濕機(jī)行業(yè)突破千萬大關(guān)，總銷售1158.9萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.8%，銷售額達(dá)到83.3億元，同比增長(zhǎng)23.9%。2016年以來，中國(guó)除濕機(jī)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲態(tài)勢(shì)，6年的復(fù)合增長(zhǎng)率已達(dá)11.2%。

　　除濕機(jī)量額持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的主要因素有三方面：

　　經(jīng)濟(jì)環(huán)境：海外需求向好，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，消費(fèi)水平逐步提高，對(duì)生活品質(zhì)的高要求是促進(jìn)除濕機(jī)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)的前提；

　　品牌入局：參與競(jìng)爭(zhēng)的品牌數(shù)量逐年增長(zhǎng)，其中傳統(tǒng)空調(diào)企業(yè)的介入很大程度上促進(jìn)了行業(yè)規(guī)范，同時(shí)利用自身渠道優(yōu)勢(shì)拓展市場(chǎng)，提升了消費(fèi)者認(rèn)知；

　　產(chǎn)品完善：頭部企業(yè)加大產(chǎn)品研發(fā)力度，針對(duì)用戶使用痛點(diǎn)，比如噪音、管道等，在產(chǎn)品功能上進(jìn)行改進(jìn)，化解消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的疑慮，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級(jí)。

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　　出口持續(xù)攀升，占比八成以上

　　雖然除濕機(jī)在中國(guó)國(guó)內(nèi)的起步比較早，但目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模比較有限，需求增長(zhǎng)還需要不斷激發(fā)，隨著生活水平的提高、消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)家用除濕機(jī)市場(chǎng)有望得到高速發(fā)展。近幾年海外需求持續(xù)向好，出口規(guī)模持續(xù)攀升，占據(jù)八成以上份額。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：需求主要集中在華南、華東、西南等長(zhǎng)江流域以南地區(qū)。受中國(guó)地理位置以及氣候分布的影響，中國(guó)大部分地區(qū)氣候都比較干燥，僅華南地區(qū)以及東部沿海地區(qū)比較潮濕。近兩年受疫情疫情影響，以及國(guó)內(nèi)潮濕氣候的促進(jìn)，加之除濕機(jī)廠商和品牌的大力宣傳，總體內(nèi)銷規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示：2021年家用除濕機(jī)內(nèi)銷規(guī)模為131萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.1%。

　　出口市場(chǎng)：北美洲引領(lǐng)增長(zhǎng)。2021年中國(guó)除濕機(jī)出口量額齊增，出口量992萬臺(tái)，增長(zhǎng)18.3%，同時(shí)隨著家電大宗原材料價(jià)格持續(xù)攀升以及物流運(yùn)費(fèi)的調(diào)整，出口額達(dá)到8.3億美元，同比增長(zhǎng)24.5%，出口均價(jià)83.67美元，增幅為5.1%。

　　2016-2021年中國(guó)家用除濕機(jī)內(nèi)外銷結(jié)構(gòu)變化（按銷量）

　　細(xì)分洲別來看，北美洲占據(jù)出口市場(chǎng)最大份額，達(dá)到48%，并且在高基數(shù)下持續(xù)高增，2021年中國(guó)出口到北除濕機(jī)數(shù)量實(shí)現(xiàn)27%的大幅增長(zhǎng)。北美市場(chǎng)的增長(zhǎng)一方面和氣候有關(guān)，另一方面是疫情后美國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、就業(yè)形勢(shì)，包括政府發(fā)放的消費(fèi)補(bǔ)貼等都極大促進(jìn)了市場(chǎng)對(duì)家電產(chǎn)品的需求。

　　歐洲的市場(chǎng)份額為28%，位列第二。歐洲的除濕機(jī)市場(chǎng)發(fā)展較為成熟，跟空調(diào)需求類似，也都受到經(jīng)濟(jì)和氣候方面的影響，近幾年需求持續(xù)向好。由于歐洲市場(chǎng)上的除濕機(jī)產(chǎn)品中高端機(jī)型占絕大多數(shù)，所以整機(jī)的利潤(rùn)情況也相對(duì)比較高。

　　亞洲市場(chǎng)份額占比22%，除濕機(jī)市場(chǎng)發(fā)展與亞洲的氣候特征緊密相關(guān)。亞洲大陸跨寒、溫、熱三帶，氣候的主要特征是復(fù)雜多樣、季風(fēng)氣候典型和大陸性顯著。東亞東南半部是濕潤(rùn)的溫帶和亞熱帶季風(fēng)區(qū)，東南亞和南亞是濕潤(rùn)的熱帶季風(fēng)區(qū)，沿海區(qū)域氣候整體較為濕潤(rùn)，對(duì)除有著較大需求。

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　　家用產(chǎn)品主導(dǎo)，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)優(yōu)勢(shì)明顯

　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，除濕機(jī)市場(chǎng)以家用為主，產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，家用除濕機(jī)產(chǎn)品占比高達(dá)96.9%，工業(yè)除濕機(jī)只有3.1%。從規(guī)模的成長(zhǎng)性來看，家用除濕機(jī)的規(guī)模發(fā)展主要由海外需求決定，2021年同比增長(zhǎng)16.7%；工業(yè)除濕機(jī)在2021年也實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)的增長(zhǎng)，增幅達(dá)到19.7%。

　　雖然工業(yè)除濕機(jī)占比很小，但未來增長(zhǎng)空間更大，主要是因?yàn)楣I(yè)除濕機(jī)應(yīng)用范圍越來越廣泛，許多企業(yè)尤其是一些要求高的企業(yè)，例如食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、造紙業(yè)、出版社等都越來越需要除濕機(jī)來進(jìn)行濕度和溫度的調(diào)控，以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求，總體需求平穩(wěn)。

　　從上游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，除濕機(jī)壓縮機(jī)主要有轉(zhuǎn)子式和往復(fù)式兩種。通常情況下高端機(jī)型和超過30L的機(jī)型會(huì)選用轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)，同時(shí)出口端的除濕機(jī)產(chǎn)品用轉(zhuǎn)子式比例也較高。2021年，雖然受價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈影響，擁有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的活塞壓縮機(jī)應(yīng)用較去年同比增長(zhǎng)26.1%，但是，隨著能效的提升，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在未來有著巨大的性能優(yōu)勢(shì)來取代活塞壓縮機(jī)。

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　　競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸向頭部品牌聚攏

　　目前除濕機(jī)整體市場(chǎng)相較于白電市場(chǎng)規(guī)模有限，但未來良好的前景使得行業(yè)處于百家爭(zhēng)鳴的狀態(tài)，由于技術(shù)壁壘不高，參與的企業(yè)非常多，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略不同，側(cè)重的市場(chǎng)不同，大體分為全球布局、內(nèi)銷為主品牌和出口為主品牌三大類。

　　據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)，2021年TOP3企業(yè)市場(chǎng)占比由44.8%上升至46.3%，頭部企業(yè)繼續(xù)搶占市場(chǎng)份額，目前行業(yè)處于寡頭壟斷的階段。由于除濕機(jī)的行業(yè)特點(diǎn)和目前互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的“長(zhǎng)尾”效應(yīng)，中小企業(yè)同樣具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。細(xì)分企業(yè)來看，依舊以絕對(duì)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)位列行業(yè)規(guī)模第一；而增速最亮眼，2021年同比增長(zhǎng)高達(dá)63%，主要是基于內(nèi)外銷雙向的良好發(fā)展。

　　2019-2021年中國(guó)除濕機(jī)TOP3集中度變化（%)

　　綜合中國(guó)除濕機(jī)行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)以及當(dāng)前家用除濕機(jī)的需求變化，產(chǎn)業(yè)在線預(yù)測(cè)2022年中國(guó)除濕機(jī)規(guī)模將呈平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，內(nèi)銷方面，整體規(guī)模約為135萬臺(tái)，同比小幅增長(zhǎng)，隨著人們消費(fèi)觀念的改變以及除濕機(jī)產(chǎn)品的普及，除濕會(huì)受到越來越多人的重視。出口方面經(jīng)過連續(xù)兩年的高增長(zhǎng)，加之制造成本、物流、消費(fèi)、匯率等因素影響，預(yù)計(jì)2022年將出現(xiàn)回調(diào)，同比小幅下滑約2.4%。

　　往期回顧

　　新風(fēng)行業(yè)：第一季度零售端持續(xù)高增，工程配套正在起飛

　　《廂式電梯物表和空氣消毒裝置》第三次工作會(huì)將于5月30日召開

　　《無管道新風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》第三次工作會(huì)議順利召開

　　《健康人居白皮書》將于6月發(fā)布

　　中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)人居環(huán)境質(zhì)量專業(yè)委員會(huì)正式成立

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